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《2023中国咖啡洞察报告》发布,咖啡品牌有怎样的发展路径?有哪些新模式出现?
2023-01-23

导语


过去一年,疫情影响下,中国咖啡依然迸发出前所未有的活力,新产品、新模式、新品牌迭出,咖啡真正开始走入中国人的日常,成为消费领域最受人瞩目的赛道之一。


  • 中国咖啡市场,正在发生什么?

  • 咖啡馆的数量、分布、连锁化率进程如何?

  • 产品上新有什么风向?消费者又喜欢什么产品?

  • 咖啡品牌有怎样的发展路径?有哪些新模式出现?


咖门基于持续深度的市场观察和新鲜的数据统计,整理出这份《2023中国咖啡市场洞察报告》,希望给从业者提供参考,抓住正在到来的一轮结构性增长机会。


《2023中国咖啡市场洞察报告》

《2023中国咖啡市场洞察报告》

图片来源:公众号@咖门


一、备受瞩目的咖啡赛道 我们发现这些真相

1、一年新增1.5万家,咖啡市场正在爆发前夜

截至2022年5月,中国内地共有咖啡门店11.73万家,同比增长14.6%。,相比去年同期,新增了约1.5万家。


门店数量是直观反映市场的窗口,我们重点统计了18个城市的咖啡馆数量。


部分城市咖啡馆数量统计

部分城市咖啡馆数量统计

图片来源:公众号@咖门


经历过2022年初的疫情影响,咖啡门店在2022年整体反而呈现高增长趋势:上海咖啡馆数量超8000家;珠三角超高速增长;成都、长沙、杭州增量明显、模式丰富。


市场的积温到了。


新的增量被激活,品牌/门店在找准新的消费需求时,能快速与之接驳。


中国咖啡市场正在形成一种尊重商业规律、为盈利下功夫、以市场为导向、敢于探索求新的新咖啡时代。

2、连锁化率提升,“沙漏型”市场格局初现

从门店绝对值来看,单店模式仍占咖啡市场主导地位,《2022中国现制咖啡品类发展报告》显示,2022年单店在门店数占比中约72%,但相对其他规模门店其占比逐年下降。


另一方面,头部品牌门店数量可观,公开数据显示,截至2022年年底,星巴克中国门店数达到6000+,瑞幸咖啡门店数超过了8000家。


而中小型连锁咖啡品牌的门店数,大多处于10~100家区间,咖啡市场整体呈现“沙漏型”


头部品牌以其规模优势、体系优势占据消费心智,独立单店则在门店绝对值成为绝对的“大多数”;而各地相继涌现的中小型连锁品牌,则刚刚进入拓店期,增长空间较大。

3、下沉市场觉醒,平价咖啡迎来较快发展

近一年来,咖啡在下沉市场的增长尤为醒目。


2022年12月,瑞幸开启新一轮联营合伙人招募,标志着瑞幸将向更低线的市场持续下沉。


瑞幸咖啡线下门店

瑞幸咖啡线下门店

图片来源:微博@luckincoffee瑞幸咖啡


连锁品牌开始在三四线城市跑马圈地,很多三四线城市都有了自己的咖啡品牌;县城,甚至是乡镇也迎来了一轮咖啡消费增长。


幸运咖咖啡

幸运咖咖啡

图片来源:微博@幸运咖


其中有代表性的品牌,是蜜雪冰城旗下的幸运咖,目前门店数已经超过了1800家,主攻咖啡下沉市场,美式5元/杯,大多数咖啡产品不超过10元。


大众化路线、更平价的咖啡品牌,其门店在迅速扩张,在咖啡馆总门店数中已占据不少比例。

4、最高增长257%,外卖咖啡迎来春天

2021年全年数据来看,一线城市与新一线城市门店订单量之和占总订单量接近50%。北京、上海、广州、深圳4座一线城市总订单量仍高于15座新一线城市之和。


2020~2021年美团外卖咖啡不同城市线订单量分布

2020~2021年美团外卖咖啡不同城市线订单量分布

图片来源:公众号@咖门


订单量整体增速喜人,下沉市场尤其突出。四五线城市的咖啡订单量同比增长更高达250%以上。足见下沉市场的咖啡消费潜力。


外卖订单量激增,除了自然咖啡市场容量的扩大,很大原因也是疫情影响,咖啡馆为求生与发展、积极转型线上的自救带来的。

5、咖啡进入“爆款时代”,产品出圈增多

一支爆品成就一个品牌的故事,仍在咖啡赛道上演,在意式经典咖啡之外,新的“招牌产品”正在形成。消费者点单不是“一杯拿铁”,而是“一杯生椰”、“一杯Dirty”——具有具体名称的出圈产品越来越多。


从土星拿铁、瀑布咖啡、流沙美式,到火遍全网的新鸳鸯茶咖、花香拿铁等,一轮又一轮的咖啡新爆款,在年轻人中流行起来,而且带货能力极强。


太平洋咖啡“落日流沙美式”

太平洋咖啡“落日流沙美式”

图片来源:微博@太平洋咖啡


咖啡做产品的思维在发生变化,打造爆品就成为一个新导向;“网友自制”、社交平台传播成为咖啡爆品的流行路径。

6、果咖赛道崛起,“新茶咖”成为热门品类

过去一年中,口感清爽的果咖异军突起,以消费者熟悉的水果做风味引导,让咖啡的尝试门槛大大降低。


特别是2022年春夏季,多个定位“鲜果咖啡”的品牌都迎来了一轮快速发展。


2022年统计品牌水果元素使用

2022年统计品牌水果元素使用

图片来源:公众号@咖门


这些品牌,鲜果咖啡大多占比七成以上,注重年轻化表达,有门店已经做到最高日销900杯+,最高日营业额达2.5万元。


而曾经是港饮招牌的“鸳鸯”,正在用新的姿态重新回归——新中式茶咖。


从2022年3月开始,包括星巴克在内的多个咖啡品牌,陆续都推出了“山茶花拿铁”,山茶花乌龙搭配咖啡等产品;8月,茶颜悦色旗下的鸳央咖啡把“茶咖”的热度推向了高潮。

7、合格率提升到80%,云南咖啡独当一面

从籍籍无名,到备受追捧,云南咖啡正在崛起,并发生3大变化:


  • 国际品牌的“含云量”越来越高

  • 品质整体提升,采购价格提升,国内需求旺盛

  • 精品化率越来越高,“云南有好咖啡”渐成共识


2022年品牌上线云南咖啡举例

2022年品牌上线云南咖啡举例

图片来源:公众号@咖门


本文封面图来源:公众号@咖门


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